Действия фильма происходят в 1941 году в Шанхае. В этот город прибывает тайный агент американской разведки Пол Соумс, чтобы помочь своему другу и коллеге Коннору, попавшему в беду. Однако им так и не удалось встретиться в назначенном месте, и Пол узнает, что Коннор был убит. Соумс принимает решение остаться в Шанхае и провести расследование убийства своего друга, чтобы найти виновных в его смерти и наказать их. Под видом журналиста он пытается собрать как можно больше информации и довольно быстро находит нужных людей. Однако чем дальше Пол продвигается в расследовании, тем большей опасности он подвергает свою жизнь...