1943 год. Известный джазовый музыкант и еврей по национальности, Арне Иткин, живёт в Копенгагене с женой Мириам и шестилетним сыном Якобом. Когда нацисты начинают депортацию евреев, семья музыканта вынуждена покинуть свой дом. Арне с женой и сыном решают переехать в безопасную Швецию. Их путь лежит через Гиллелайе, маленький рыбацкий городишко. Здесь местные рыбаки помогают переправляться беженцам через пролив в Швецию. Но Гестапо в сотрудничестве с датскими доносчиками быстро нападает на след многострадальной семьи. Теперь спасение евреев зависит только от милосердия местных жителей.