Действия фильма происходят в 1920 году в Шанхае. Ма Дзури — бывший аристократ, который вступает в сговор с полицейским Сяном Фейтаном по прозвищу «Бруни». Они занимаются отмыванием денег в больших масштабах. Однажды они организовывают конкурс красоты, на который приглашают всю элиту города. Представление проходит на высочайшем уровне, однако заканчивается неожиданной победой аутсайдера, о которой даже подумать никто не мог. Афера Ма и Бруни провалилась, но это стало лишь началом событий, способных привести к смертельному водовороту, в котором двум аферистам будет крайне сложно сохранить свою жизнь...