Такэдзо — странствующий воин, который, завершив обучение под руководством монаха Такуана, принимает имя Миямото Мусаси и отправляется в путешествие по Японии. Его главная цель — набраться опыта и отточить свое мастерство ведение боя. В разных уголках страны он принимает участие в поединках с представителями различных школ боевых искусств и всегда выходит победителем. Став непобедимым самураем, Миямото возвращается в Киото и бросает вызов самой авторитетной школе Есиока. Ее представители осознают, что не имеют бойцов равных Мусаси, поэтому они решают одержать победу хитростью. Каждый раз представители школы устраивают самураю ловушки, подводя его к битве, в которой они собираются одержать победу за счет численного перевеса...