Действия фильма происходят во времена, когда Индия принадлежала Англии. Руси — кинопродюсер, который работает в Бомбее и больше всего любит снимать актрису Джулию. Однажды он получает предложение от британских офицеров устроить специальный показ, в котором должна участвовать его любимая актриса. Руси боится, что Джулии будет угрожать опасность, поэтому британцы поручают офицеру Навабу Малику сопровождать актрису. На поезде они отправляются в Рангун, даже не подозревая, какие события ждут их впереди. Оказывается, что костюмерша Джулии является членом партизанского сопротивления, и ей поручили важную миссию...