Пять лет назад Джозеф Морган потерял любимую супругу, которая умерла от рака. Он поклялся себе, что обязательно найдет способ быть вместе с ней. Для начала он обратился к жрице Вуду, а затем с помощью друга Ди Кэша отправился в Мир Мертвых. Теперь он путешествует по этому миру в поисках супруги, встречая на своем пути различных людей и демонов. Однако демоны оказываются не так страшны, как один жестокий человек по прозвищу Шляпа. От него лучше всего держаться как можно дальше, поскольку ему просто нет равных в злобе, коварстве и безжалостности. Но Джозефу не удастся избежать встречи с ним, поскольку именно этот человек, по неизвестным причинам, делает все возможное, чтобы он не смог воссоединиться с супругой...