Луис — тринадцатилетний подросток, который после смерти матери вынужден отправиться в Нью-Мексико к своим дедушке и бабушке. Впереди его ждет долгое путешествие, во время которого ему предстоит пережить личную драму. Парень даже не подозревал, какой будет его поездка, пока не встретил старого знакомого покойной матери Джона. Мужчина предложил ему поехать вместе с ним, а не на автобусе, и Луис согласился. В течении нескольких дней ему предстоит пройти серьезную школу жизни, поскольку Джон оказывается замешан в грязных делах, а парень становится невольным свидетелем нескольких из них. Все что есть у пары попутчиков — одиночество, автомобиль и револьвер...